Жизнь обычного японского школьника Наойи Мукаи кажется спокойной и счастливой: его детская подруга Саки наконец-то согласилась начать встречаться с ним. Он верит, что их отношения надолго сохранят крепкость, и не стесняется демонстрировать Саке свои чувства, что нередко ставит её в неловкое положение перед одноклассниками. Все меняется, когда ему в любви признаётся Нагиса Минасэ — одноклассница, которая влюблена в Наою ещё со школы и долго готовилась к признанию. Её решимость вызывает у Наои восхищение, но он сначала вежливо отказывает. Однако сомнения не дают ему покоя: он не хочет расставаться с Саки, и в голову приходит безумная мысль — попытаться строить отношения сразу с обеими девушками. Так начинаются странные трёхсторонние отношения между Наоей, Саки и Нагисой — связь, противоречащая всем общественным нормам. Как долго они сумеют держать это в секрете и какие последствия последуют за их экспериментом?
