Погрузитесь в альтернативную Японию, где Реставрация Мэйдзи так и не случилась, и вся власть по‑прежнему держится в руках сёгуната Токугава. Правительство обнаружило загадочный источник энергии под названием «жила дракона» и создало государство, в котором современные технологии сосуществуют с духом эпохи Эдо. Однако такому устройству не все рады: появляется Нуэ — организация карателей, directly подчинённая сёгунату и приводящая его приказы в исполнение. В 1931 году, в шестидесят четвертом году эры Мэйдзи, диссидентская группировка Кутинава планирует государственный переворот, опираясь на силу так называемого клана голубой крови — людей, способных обретать звериную мощь, касаясь животных. Её встречают члены Нуэ, одним из которых является Сава Юкимура — каратель, фанатично преданный сёгунату. Обладая даром голубокровных, она ищет Дзяномэ — палача, который в детстве расправился с её семьёй, оставив лишь воспоминания о боли.
