Центральный герой картины — старшеклассник Цутому Сэнкава, сосредоточенный на учёбе и готовке к экзаменам. Помимо учёбы он любит исследовать заброшенные здания и забредать в руины старых районов города, где каждый пустующий двор хранит следы ушедшей эпохи. В одну из таких вылазок он становится свидетелем попытки задержать галактического преступника, которую осуществляет агент Космической Федерации по имени Бёрди Цефон Альтира. В ходе ожесточённой схватки Бёрди, приняв Цутому за противника, наносит ему смертельный удар. Когда парень приходит в себя в своей постели, сначала кажется, что это всего лишь кошмар, однако вскоре он осознаёт, что его тело погибло, а сознание оказалось запертo внутри чужого организма — тела Бёрди. Это странное и опасное спасение даёт Цутому второй шанс, но приносит и новые вопросы: как жить в чужом теле, какие ответственности и силы за это несёшь, и что будет дальше с его собственной личностью.
