Миянокодзи Мидзухо едва мог поверить тем словам, что прозвучали в его адрес: дедушка переписал завещание и направил парня в строгую католическую школу «Сейо» — место, где учатся исключительно девочки. Не смея перечить воле усопшего и под давлением родственников, Мидзухо просит помощи у близкой родственницы Микадо Марии и на время перевоплощается в даму. Однако Мария надумает далеко за пределы обычной подмены: подменив не только образ, но и судьбу, она делает из Мидзухо настоящую красавицу, чьё появление в академии вызывает фурор. Теперь или просто девочка, или всё же юноша — Мидзухо должен бороться за участие в конкурсе на звание самой достойной ученицы, так называемой «старшей сестры». Этот титул призван стать образцом для всех девушек школы и источником вдохновения, но что случится, если обман раскроется? Обратного пути уже нет: герой стойко переносит удары судьбы, сталкиваясь с сомнениями, испытаниями и зарождающимися чувствами, которые могут изменить всё.
