В ближайшем будущем, на отдалённом острове, носившем название Потерянная Земля, возникает новый тип людей — альтерюзеры, чьи способности позволяют манипулировать материей и преобразовывать её в совершенно иные формы. Гражданами считаются лишь те, кто родился внутри стен города, окружающего остров, в то время как остальные вынуждены жить полузаконной жизнью на бесплодных землях за пределами крепостной зоны. Чтобы поддерживать хрупкий порядок, действует элитное подразделение HOLY, состоящее из выдающихся альтерюзеров, возглавляемое полицейскими силами HOLD. Они перехватывают группу альтерюзеров-туземцев и предлагают им выбор: присоединиться к HOLY и стать частью суровой системы контроля, или отправиться за решётку. Но искреннее ли HOLY в своих благих намерениях, или за внешним ореолом заботы скрываются иные мотивы, направляющие организации на манипуляции материей и судьбами людей, оставаясь незаметными для глаз общественности?
