Шесть лет назад в стенах известной школе магии, над которой возвышается Башня Клыка, произошёл роковой инцидент: могучий меч Балтандерс вышел из-под контроля, и волшебница Азали не смогла его усмирить. Внезапно Азали приняла облик гигантского дракона, и с тех пор этот монстр стал известен как Кровавый Август. Юный маг по имени Крилансело, воспитанник Башни и тот, кто питал к Азали сильное увлечение, обнаруживает неприятную правду: старейшины Башни Клыка не спешат спасти волшебницу, а скорее стараются скрыть случившееся во имя сохранения репутации. Разозлившись от такой безответственности, Крилансело клянётся найти способ вернуть Азали её прежний облик. Он отрекается от своего старого имени, принимает новое — Орфен — и покидает башню, отказавшись от прежних магических занятий, чтобы отправиться в свободное путешествие по миру и искать путь к возвращению Азали к жизни такой, какой она была до злополучного дня.
