После возвращения с экспедиции по загадочным руинам Не Ли вновь входит в оживлённый город и сразу замечает следы активности Тёмной гильдии в толпе. Увиденное вызывает тревогу: за кулисами где-то действуют темные силы, и, если позволить, они могут подорвать мир и свет, ради которого он сражается. Чтобы не допустить развязки, он обращается за поддержкой к Ассоциации алхимиков. Но путь к их помощи оказывается не таким простым: доверие организации не даётся за одну ночь, и герою приходится доказать свою квалификацию, пройти строгий экзамен по алхимии и стать полноправным членом клуба. Взбодрившись решимостью, Не Ли запускает серию стратегических шагов: он изучает древние формулы, ищет союзников среди коллег и демонстрирует не только знания, но и смелость. Чего ещё он добьётся, чтобы сорвать замыслы Темной гильдии и надёжно защитить Светозар от надвигающейся тьмы?