После яркого выпускного выступления Юты Хоситани и его товарищей по второму курсу их ждут репетиции к предстоящему фестивалю Аянаги. В этом году ученикам впервые придётся обходиться без наставников из Совета Као, что дарит им полную творческую свободу и шанс проявить себя без правил. Ребята мечтают наконец показать общую работу всего курса и решают устроить совместную постановку. Открытие фестиваля станет не только торжеством, но и поводом объявить кандидатов в Совет Као на следующий год. Однако совет объявляет, что для церемонии открытия выбрана команда Цубасы Хираги, значит, второкурсники остаются в стороне от общего проекта. Это известие приводит Хоситани и его друзей в состояние шока и вызывает раскол между учащимися и Советом Као. Чтобы всё же осуществить заветную мечту, ребята придумывают план, который позволит всем второкурсникам выйти на одной сцене вместе.
