После жестокой схватки в Синдзюку Юичиро Хакуя вновь сталкивается с Микаэлой, но радость встречи быстро исчезает: она стала вампиром. Чтобы защитить новую семью и близкого друга, ему приходится искать знания и силу, которые позволят вернуть Микаэлу к человеческой природе. Одновременно он упорно тренирует контроль над своим демоническим оружием — Ашурамару, идя к совершенству владения им. Тем временем Курэто приносит Глену тревожное сообщение: в ближайший месяц главное объединение вампиров планирует удар по Токио. Чтобы дать достойный отпор, Кур esto отправляет Глена в Нагою за подкреплением. На плечах новообразованного отряда, который носит имя своего лидера, лежит благородная миссия — истребить род вампиров, а их арсенал и готовность к бою уже готовы к столкновению.
