По древнему преданию, незадолго до Конца Света откроется Рай, который смогут отыскать только волки. Однако последний настоящий волк исчез примерно два столетия назад; тем не менее стаи не исчезли и научились принимать человеческие облики. Раненый белый волк-одиночка по прозвищу Киба отправляется в город Фриз, уловив аромат лунного цветка — ключа к Раю. Там он встречает других волков — Цумэ, Хигэ и Тобоэ — которые тоже пришли в город по тому же запаху. Но в черте города их поджидает Квент Яйден, некогда шериф Кириоcа, и его верный пес Блю, одержимые охотой на волков. Параллельно без сознания лежит Чеза, дева Цветка, чья миссия — привести волков к Раю, и её исследуют в лаборатории Шер Дегрэ. Почувствовав первые следы волчьей крови, Чеза пробуждается; однако когда стаи прорываются в лабораторию, девушку похищает Лорд Дарсия Третий — властный повелитель, чью армию люди создали ради контроля над Чезой.
