Мугэн — когда-то пират, импульсивный и агрессивный, он готов ответить на любой вызов насилием в любой момент. За спиной у него меч, но не обычная катана: его бой — необычный синтез брейк-данса и капоэйры, с молниеносной подачей и неожиданной степенью свободы движений. Дзин — ронин, выдержанный и слегка суровый, держится в духе традиционного самурая эпохи Токугава. Его оружие — катана с вакидзаси, и он виртуозно владеет клинком в чистом, классическом японском стиле. Эти два человека столь различны по натуре, что сразу не нравятся друг другу. Их первая встреча заканчивается горящей таверной, гибелью сына местного префекта, и их самих, подпавших под угарный газ, выбрасывают в тюрьму. Их спасает Фу — девушка, работавшая в той же таверне. Чтобы отблагодарить за спасение, она просит помочь ей найти «самурая, пахнущего подсолнухами»…
