Врата в иные измерения распахнулись, выпуская на Землю странных существ, намеренных покончить с человечеством. Единственной надеждой в борьбе с вторжением стала организация «Граница», оснащённая передовыми инопланетными технологиями и решившая не допустить захвата планеты. Осаму Микумо проходит стажировку в её рядах и во время очередного задания сталкивается с могущественным воином Юму Кугу [空閑 遊真]. Неожиданно он обнаруживает: Кугу — один из существ, попавших на Землю через врата. Но почему существо, пришедшее из иных миров, поддерживает людей? Чтобы выяснить мотивы, Микумо решает скрыть от товарищей по «Границе» истинное происхождение напарника и начинает за ним внимательное наблюдение, надеясь распутать загадку и понять, что движет его лояльностью к земным жителям.
