После поражения повелителя демонов Хадлара монстры освободились от его зловещего контроля и нашли убежище на острове Делмурин, где стали жить в мире и согласии. Единственным человеком среди них остался Дай. Его воспитали дружелюбный монстр Брасс, и он мечтает стать героем, который сможет защитить слабых. Эта мечта начинает сбываться, когда Хадлар возрождается, а бывший герой Аван прилетает, чтобы обучать Дая и подготовить его к предстоящей битве. Но Хадлар заявляет, что теперь служит могущенейшему повелителю демонов и направляется уничтожить Авана. Пытаясь спасти учеников, Аван применяет мощное заклинание самопожертвования, однако даже оно не может одолеть Хадлара. Когда кажется, что Дай и второй ученик Авана по имени Поп обречены, на лбу Дая появляется таинственный знак, дарующий невероятную силу, и он даёт Хадлару отпор. После этого двое учеников отправляются в путь, чтобы отомстить Авану и вернуть миру мир.
