Пять лет назад в деревне Оцука разразилась неведомая заразу, от которой не нашлось лекарства. Болезнь распространялась молниеносно, и соседние поселения, желая не допустить заражения, решили полностью изгнать Оцуку, поджегши её до пепла. Спасение нашли трое детей: девочка по имени Хамадзи и двое мальчиков — Шино Инузука и Соске Инукawа. Образовавшаяся после катастрофы тройка укрылась в древней часовне на границе с лесом, в котором обитают чудовищные твари. Однако выживших окрестили изгоями, и вскоре над ними поднялась тревога: Императорская церковь объявила на них охоту. Причина преследования проста и пугающа: Шино умеет управлять демоническим клинком Мурасамэ, и церковь мечтает заполучить этот орудий силы любой ценой. В тени страха и расследований герои вынуждены искать путь к выживанию, одновременно разгадывая загадку своего происхождения и силы, сокрытой в мечe. В их руках — шанс остановить надвигающуюся угрозу и сохранить человечность перед лицом монстров и предательства.
