Город под названием Дыра — на деле сама по себе гигантская дыра, куда стягиваются далеко не самые приятные личности. Среди его жителей обитают не самые благовоспитанные люди, а кое-кто и вовсе непрошено безобразен. Однако наиболее отталкивающую репутацию имеют маги: обладатели магии, чьи бесчеловечные опыты над простыми горожанами в трущобах стали печально известной темой. Они вторгаются в этот мир через волшебную дверь и буквально проникают в город из другого измерения, что поддерживает нескончаемую вражду между обеими сторонами. Кайман, местный житель, попадает в ловушку загадочного мага и теряет не только память, но и прежнюю внешность. Вместо обычной головы на нём now гордо красуется уродливая рожа рептилии — отсюда и его новое имя, отражающее новое «я». В компании верной и невероятно крепкой подруги по имени Никайдо он не собирается сложа руки молча ждать перемен. Их цель — пробиться сквозь грязь Дыры, проливая кровь, вернуть утраченное лицо и воспоминания. Но путь к этому начинается с поимки виновного и доведения расплаты до конца — до самой смерти.
