Действие разворачивается в стране, где гражданская война расколола общество на две противостоящие стороны — Север и Юг. Северяне, ради победы готовые на крайние меры, обратились к запретной магии, превратив своих солдат в существ, не похожих на людей. Эти воины обрели нечеловеческую силу и потеряли человеческий облик, благодаря чему смогли вернуть себе утраченные территории. Но мир так и не наступил после конфликта: магия, изменившая тела людей, не исчезла, и со временем сознание многих из них угасло. Так зверей-пришельцев больше не считали просто врагами, а опасными существами, которых люди вынуждены было прятать и в конечном счете уничтожать. Отец главной героини превратился в монстра, и был погиб не на поле боя, а от руки охотника на чудовищ. Не смирившись с утратой, Нэнси Шааль Банкрафт клянется отомстить убийце. Она встречает того человека и стреляет в него, но оружие оказывается бесполезным: он выжил, потому что и сам стал монстром. Его зовут Хэнк Генриетт, и он объясняет Нэнси, что убивать бывших собратьев не жестокость, а исполнение давней клятвы. Хэнк предлагает ей путешествие вместе, чтобы она узнала больше о существах и о том, почему порой лучше погибнуть именно от руки бывшего спутника пути.
