Эта история рассказывает о безымянном новичке — первокурснике старшей школы, который не видит смысла в вступлении в какой-либо кружок. Но настойчивость учителей вынуждает его хотя бы попробовать. В ходе неохотного поиска подходящего объединения он сталкивается с очаровательной старшеклассницей, тренирующейся в деле фокусов прямо в комнате кружка. Это Сэмпай — начинающая иллюзионистка и заядная фокусница. Однако путь к славе ей мешает боязнь сцены: даже с одной публикой она теряется и трюки рушатся на глазах. Решив посмотреть на кружок под другим углом, парень соглашается присоединиться и вскоре становится её личным помощником. Так начинается его неожиданно радостная и непредсказуемая жизнь в мире магии, где каждый вечер приносит новые испытания, искреннюю дружбу и яркие иллюзии.
