Прошло примерно десять лет с момента окончания Четвёртой войны Святого Грааля, когда молодой Уэйвер Велвет принял участие в схватке вместе с Искандером, которого знали как Короля Завоевателей. Некоторое время назад он получил чин лорда в Часовой Башне и стал известен как лорд Эль-Меллой II. Теперь ему предстоит разобраться с внутренними интригами и бюрократическими перипетиями штаб-квартиры Ассоциации магов, помочь возрождению династии Эль-Меллой и подготовке к правлению её будущей главы Райнес Арчисорт, а также справиться с множеством запутанных дел, переплетённых магией и таинством. В этом непростом деле ему будут помогать его ученики: загадочная хранительница могил Грей и её говорящий мистический код Адд, а также яркая четверка трудных подростков — Флатт Эскардос и Свин Глашайт, которые, несмотря на громкую репутацию, являются самыми одарёнными студентами факультета современной магии.
