Драконы — древние, почти мифические жители мира, которых считали утратившими своё влияние во времени. Но эпохи меняются: по всей планете начинают пробуждаться забытые чудовища, и их появление вносит хаос и новые загадки в привычный уклад. В центре истории — молодой заклинатель драконов Эйс, чьи глаза ловят таинственные пузырьковые сферы, помогающие ему выбрать наилучший ход в любой ситуации. Однако он умеет использовать мощь не для великих подвигов, а в первую очередь ради поиска пищи и простых удовольствий, и потому постоянно недооценивался. Всё меняется после встречи с ещё одним заклинателем — Лансом, чьей силой отдалённо перекликаются его способности. Их знакомство становится поворотным моментом: на горизонте появляются загадочные фамильяры, разгораются жестокие битвы с драконами, а сам Эйс начинает по-новому смотреть на окружающий мир. Мир, казавшийся ему знакомым, открывает перед ним непредсказуемые грани судьбы и ответственности.
