Это рассказ о давнем прошлом нашей планеты, когда выжили лишь единицы людей, одной из цивилизаций, чьи судьбы переплетались с мифами и жестокими конфликтами по отношению к иным народам, вроде орков и демонов. В борьбе за выживание они полагались на удивительно крепкие клинки, владение которыми давалось лишь избранным ученикам, прошедшим испытания. Битвы тянулись годами, пока на горизонте не появились загадочные существа: они быстро искоренили человечество и затем начали охотиться на остальные расы. После этой катастрофы уцелевшие нашли убежище на островах, что парят над облаками, где люди и ранее враждовавшие племена вынуждены сосуществовать. Многие обвиняли именно людей в случившемся, хотя точных доказательств не сохранилось и спор разгорается по сей день. Среди хаоса появился Уиллем Кумеш — единственный выживший после гибели человеческой цивилизации, ныне живущий среди других народов. Ему доверено охранять детей лепреконов, и они — единственные существа, способные овладеть забытыми клинками и защищать парящие острова от угроз.
