Сюжет разворачивается в мире, существующем бок о бок с таинственным пространством Ночи схватки, где Великий Грааль исчез из Фуюки после Третьей Войны Святого Грааля. Спустя годы клан магов Иггдмилленния открыто объявляет о выходе из Ассоциации Магов и утверждает, что именно они держат реликвию в своих руках. В городе Трифас начинается ожесточённое противостояние за право владеть священным артефактом: Чёрная фракция — маги того же клана, Красная — наёмники, которых направила Ассоциация вернуть Грааль. С каждой стороны выходит семь слуг и семь мастеров. Сам Грааль зовёт в роли наблюдателя слугу класса Рулер, что ознаменует начало Великой Войны Святого Грааля и задаёт тон всему конфликту.
