К 2150 году нашей эры человечество вновь оказалось в конфликте с чужеродными существами, известными как Фестумы, и противостояние перешло на новый виток жестокости. После операции под кодовым названием «Лазурная», проведённой Альвисом, поселение Мир, принадлежащее к одной из рас Фестумов и расположенное на Северном полюсе, было разрушено дотла. Обломки Мирa рассыпались по планете, но, неожиданно, со временем они превратились в единую автономную федерацию. Большинство её обитателей питают ненависть к людям и ищут любой повод для атаки, однако встречаются и те, кто готов сосуществовать. Среди людей встречаются и те, кто является одновременно и человеком, и Фестумом, что добавляет ещё больше хаоса и сложности к уже напряжённой ситуации. Тем не менее факт остаётся: сосуществование возможно. Тем временем на острове Тацумия воцарилось затишье — ни один легион не вступает в бой. После масштабного противостояния с Мисао Курусу два года назад правительство острова решило начать переговоры с Мирaми. И теперь у детей Альвиса появляется уникальная возможность увидеть врага изнутри.
