Два мощных государства — Коран и Донатия — некогда держали в руках весь мир и ведут борьбу за господство, пытаясь одновременно приглушить разрушительные последствия своего противостояния. Островное Нил Камуй теряет суверенитет и оказывается между молотом и наковальней; жители рискуют стать заложниками конфликта. Вероятно, именно гнев Красного Дракона, могущественного хранителя богов, не позволил полному исчезновению населения, если бы он не сошёл с пути в безумие. Чтобы привести ситуацию к миру, создаётся скоординированная экспедиция: боевой монах Чжэньхуа Лоу, рыцарь из рода Чёрного Дракона Свэллоу Кратсвалли и его надёжная спутница, а также потомок королевской семьи Нил Камуй Ибуки и его страж Эйха. Именно от их действий зависит не только исход конфликта, вызванного вспылением Красного Дракона, но и судьба всего Нил Камуй — его народа, культуры и будущего.
