Во вселенной, где магия тесно переплетается с повседневной жизнью, существует общество ведьм, способных вызывать бесов и черпать их могущество. Местная церковь ведет безжалостную охоту на каждого члена этого сектора магии. Среди тех, кто всё же находит баланс между миром людей и своей силой, встречаются и те, кто не собирается ломать существующие правила, но к чьему покровению никто не привык относиться снисходительно. Вместе с тем на земле живут зверолюди — потомки обычных людей, обладающие примесью зверя, и по неизвестной причине на них часто обращают пристальное внимание, ведь головы зверолюдей ценны на черном рынке магических ценностей. Однажды зверолюд пересёк путь могущественной колдуньи по имени Зеро. Она использует новый вид магии, который позволяет обходиться без призыва демонов в наш мир. По её словам, любой, у кого хоть немного таланта к магии, способен овладеть такими заклинаниями. Единственная же книга, где подробно описано освоение этих техник, была украдена. И теперь Зеро должна вернуть её. Она ищет своего давнего напарника и, встретив зверолюда, предлагает стать его телохранителем в долгом путешествии. В ответ она обещает превратить его в полноценного человека.
