Какой может быть образ идеального апокалипсиса в мире, где тьма прячется за обычными лицами? В центре истории — скромный и ничем не примечательный парень Акира Фудо, которого одноклассники часто называют плаксивым. Он живёт у близких родственников, ведь его родители ушли из семьи давно и не вернулись. С детства Акира поддерживает дорогую ему Мики Макимуру — беспримерно целеустремлённую легкоатлетку, к которой он чувствует особую ответственность и помощь всегда приходит на помощь, когда та оказывается в неприятностях. Мики вокруг часто называли Ведьмой за её странные порой качества и сильную волю. Но однажды спокойный день поворачивается так, что Акира оказывается свидетелем конфликта, в котором на Мики набросились хулиганы. На помощь приходит их старый знакомый Рё Асука, чьё появление переворачивает ход событий. Расправившись с обидчиками, Рё увозит Акиру на загадочное мероприятие под названием «Шабаш». В пути он объясняет, что зреющий мир демонов начинает просачиваться наружу — существа ищут носителей, чтобы вселиться и избегать внимания людей. Именно на этом зловещем празднике демоны пытаются найти кандидатуру, которая станет их новым храмом. Однако никто не ожидал, что именно там Акира окажется тем самым Человеком-дьяволом — самым могущественным из существ этой тьмы. Отныне судьба мира будет зависеть от его способности противостоять милемоновому злу и спасти человечество от надвигающейся угрозы.
