Это первая часть серии полнометражных фильмов «Истории ран», выпущенной в 2016 году. В центре картины — предыстория Коёми Арараги: как он встречает Синобу Осино и после этого становится вампиром; как зарождается его дружба с Цубасой Ханэкавой; как разворачивается первая встреча с Мэмэ Осино и как открывается тайна личности Kiss-Shot Acerola-Orion Heartunderblade до того момента, когда она превратилась в тень самой себя. В сюжете Арараги ждёт встреча с тройкой загадочных специалистов — Драматургом, Эпизодом и Палачом — которые набрасываются на Kiss-Shot и забирают у неё не только конечности, но и связанную с её сущностью силу. Фильм закладывает основы происхождения героя и задаёт тон грядущим испытаниям, раскрывая путь Арараги от обычного студента к участнику таинственной и опасной ночной вселенной.
