Мизорэ Ёройзука и Нозоми Касаки — две близкие подруги, учатся в последнем классе старшей школы и состоят в школьном духовом оркестре. Мизорэ, тихая и застенчивая, редко берет в руки что-либо кроме гобоя, тогда как её энергичная подруга Нозоми охотно играет на флейте. Их дни в школе проходят в привычной рутине и радости, пока кружок не начинает репетировать новую концертную историю, навеянную сказкой «Лиз и синяя птица». В постановке флейта и гобой становятся живыми образами Лиз и Девушки, чьё расставание в финале неизбежно. Погружаясь в волшебное повествование, Мизорэ и Нозоми начинают осознавать, что их дружба не сможет длиться вечно. С приближением выпускного года на горизонте — это последний концерт школьного оркестра — тревога за будущее и страх разлуки с подругой всё сильнее влияют на игру Мизорэ и общее звучание коллектива.
