Во время грандиозного фестиваля магических поединков «Триумф», который собирает Королевство Клевера раз в десять лет, Аста стремится заявить о себе и снова встретиться со своим лучшим другом детства Юно. Но радость предстоящей битвы внезапно сменяется угрозой: на арену выходит Конрад Лето — бывший король магов — в обществе своих верных приспешников. Лето замышляет не просто победу над соперниками, а разрушение Королевства Клевера и на его пепелищах возведение нового общества, где люди будут считаться равными. Рыцари и чародеи вынуждены забыть старые обиды и сплотиться ради спасения своей страны, чтобы остановить врага. Аста, мальчик, не владеющий магией, неожиданно становится ключевым оружием в этой битве; его смелость и решимость могут перевернуть ход событий. Судьба королевства висит на волоске, и путь к победе обещает быть суровым и непредсказуемым.
