Мюнхен, Германия, 1923 год. Прошло уже два года с тех пор, как Эдвард Элрик оказался в чужом мире, оставив за спиной родину, друзей и младшего брата Альфонса. Потеряв способность к алхимии, он живёт одной мыслью — найти путь домой — и вместе с тем осваивает инженерное ремесло, работая бок о бок с Альфонсом Хайдерихом, юношей, поразительно похожим на его брата. Но все попытки вернуть былую силу и вернуться в родной мир оказываются безрезультатными. Всё изменяется, когда Эдвард протягивает руку помощи попавшей в беду цыганской девушке; по стечению обстоятельств он оказывается втянутым в события, которые способны разрушить баланс между двумя мирами. Тем временем на своей родной земле Альфонс Элрик продолжает углубляться в тайны алхимии, упорно ища способ снова встретиться с братьей.
