На фоне ясного синего неба и блестящего в солнечных лучах моря разворачивается история обычного школьника: второкурсник старшей школы Сакута Адзусагава мирно проводит дни вместе со своей подругой Май Сакурадзимой. Ему кажется, что ему больше ничего не нужно — ни подвигов, ни волнений — лишь тепло дружбы и безмятежность. Но всё меняется, когда в его жизни появляется Сёко Макинохара — первая любовь. Оказывается, у этой девушки оказалось две версии: школьница и взрослая женщина. Странная путаница сталкивает Сакуту с обоими обликами. Школьная Сёко играет с ним, вводит в заблуждение, а взрослая — умеет водить его за нос, портя его отношения с Май. В разгар этой интриги он узнаёт, что Сёко в старших классах тяжело больна, и рана его сердца вновь начинает кровоточить.
