В центре истории — вечерний Киото, где обычная прогулка милой молодой женщины превращается в водоворот приключений. Эта героиня, чьё имя в кадре почти не произносится, бродит по улочкам города: она посещает лавку подержанных книг и заглядывает на ярмарку при университете, словно собирая мелочи судьбы. За кадром — молодой человек, влюблённый в неё до безумия; он тихо следует за ней, надеясь однажды столкнуться случайно и наконец признаться в своих чувствах. Но судьба поступает хитро: девушка не замечает его привязанности и продолжает свой свободный танец по ночному городу. А вокруг разыгрываются странные сцены, когда на сцену выходят необычные существа: тэнгу из японского фольклора, могущественный дух забытых книг и подозрительный ростовщик, колесивший по миру на загадочном трёхъярусном транспорте. Их вмешательство меняет не только ход встреч парочки, но и саму атмосферу Киеота, превращая вечер в яркое путешествие между мечтой, дерзостью и поиском себя.






