Во втором полнометражном фильме цикла «Истории ран» Арараги вынужден расплатиться по давно заключённой сделке с Мемэ Осино. Чтобы вернуть себе утраченную силу и возродить Киссшот Ацеролаорион Хартандерблэйд, ему предстоит одолеть трёх могущественных охотников на вампиров — каждый поединок будет происходить один на один и приближать его к окончательному восстановлению. Однако сомнения гложат героя: выдержит ли Киссшот своё обещание и выполнит ли она свою часть соглашения? И как справиться с навязчивой Ханэкавой, которая устремляется в мир вампиров и лезет туда, куда ей не стоит? Фильм продолжает приоткрывать завесу прошлого: раскрываются детали пути Киссшот до превращения в тень самой себя и история знакомства Арараги с Ханэкавой, дополняя образ героев новыми гранями и мотивами.
