Одним обычным днем над мегаполисом появляется гигантское существо, не похожее на ничего земного. Службы безопасности сразу оцепляют район, а жители, с изумлением и тревогой, наблюдают за разворачивающейся сценой. В это время Юки — смелая и любознательная девушка — знакомится с Тэцу, скрытным и замкнутым парнем, который ухаживает за существом по имени Сенко. Сенко обладает способностью менять форму по воле своего хозяина, превращаясь в самые неожиданные предметы и существа, порождая целый спектр феноменальных трансформаций. Внезапно на сцену выходит таинственный незнакомец по имени Шю; манера его общения напоминает Тэцу, и он неожиданно набрасывается на обоих прямо посреди улицы. Связь появления гигантского существа с этим человеком становится очевидной: Шю открыто заявляет о своём намерении накормить любимца Тэцу своему колоссу. Мы следим за тем, как судьба Юки движется во власти этих событий и как случайное знакомство с замкнутым и малообщительным сверстником способно повернуть её жизнь в непредсказуемую сторону.
