Это вторая часть дилогии, предвещающая наступление эпохи Мэйдзи. Имперская армия переходит на новое вооружение: вместо клинков врага встречают огнестрельное оружие, и мощь традиционного самурайского духа оказывается не столь убедительной перед технологическим скачком. В то же время среди приверженцев Сёгуната возникают трещины и предательства, подрывая веру в победу и вызывая сомнения даже у самых стойких. Синсэнгуми ведут из последних сил напряжённую борьбу, вынуждены прибегнуть к экспериментам и к помощи загадочного эликсира, надеясь на шанс исправить ход войны. Но судьба уже прописала новый курс событий, и изменить его по-хорошему не удаётся. Герои продолжают держаться за крепкую дружбу и верность долгу, сталкиваясь с бурей перемен, которая словно великаном приближает наступление неизбежного порядка, вскрывая тайны прошлого и ставя под вопрос ценуEach их решимости на фоне надвигающейся исторической перемены.
