Это расширенная версия первого эпизода из антологического проекта, приуроченного к японскому фестивалю анимации. Действие разворачивается в вымышленной стране драконов, где Ноноко выступает дантистом и оберегает зубы главного защитника королевства — дракона — от бактерий и кариеса. Ситуация осложняется на фоне все более частых и ожесточённых стычек с соседями: за плечами у страны растёт напряжение, а в один момент Ноноко обнаруживает на зубе дракона без сознания врага. Оказывается, человек по имени Бел — он сам назвался так — воскрес здесь, в этом месте, представляя собой сверхъестественное явление, которое по легендам служит предвестником грандиозной катастрофы. По мере того как новые сражения нарастают, Ноноко и Бел вынуждены принять свою судьбу и осознать, что их совместное будущее может определить судьбу всего мира драконов.
