История рассказывает о юном виолончелисте, чья музыкальная сцена распалась ещё до рождественских праздников. В попытке вернуть утраченную нить мелодии он случайно оказывается в тёмном переулке, где встречает необычного кота, страстно любящего крепкие напитки и норовящего прижаться к бокалу. Этот странный котик знакомит героя с хозяином загадочного котофея — человеком с пронзительным взглядом за игривой улыбкой, чьи истории захватывают воображение. Владелец в остроконечной шляпе расправляет перед молодым человеком занавес своей легенды о трёх усатых и хвостатых талисманах и о долгих зимних вечерах, проведённых вдали от города, в отдалённой горной избушке. Эхо этих рассказов цепляет его сердце и рождает тёплое предчувствие. Через пару дней ему дают приглашение посетить таверну, где под чуткими пальцами старика коты будут петь так великолепно и завораживающе, что ни перу, ни словам не передать. Магия музыки переплетётся с чем-то таинственным, обещая новый смысл каждого аккорда.
