Действие разворачивается в 1905 году в крошечном государстве, которое жители ласково называют Яблочной Страной. Его улицы дышат духом предвоенной неразберихи и тихой смелостью простых людей. Главный герой — Верджилл Штраус, ещё молодой вор, умело лавирующий между тенями и законами. Он неустанно ищет выход из своих передряг, пока судьба не сведет его с местным инспектором Флайшером. Вместе они предпринимают рискованное предприятие: выручить из беды девушку, которая попала в переплет с чужими бандами и оказалась в зоне чужого влияния. Девушку зовут Фрида, и её история загадочно притягивает внимание сразу нескольких соседних государств: каждое из них видит в ней ключ к своим целям и возможностям усилить влияние в регионе. По мере развития сюжета Верджилл и Флайшер всё глубже погружаются в сеть необычных обстоятельств, где встают вопросы долга, верности и личной ответственности, а путь к спасению становится настоящим испытанием их чести и морали.
