Это OVA частично открывает предысторию к оригинальной манхве. Действие разворачивается в далёком прошлом, примерно за восемьсот двенадцать лет до основных событий. Единственный друг Рейзела — верховный лорд оборотней Музака [무자카] — внезапно возвращается после долгого отсутствия и доверяет Рейзела свою тайну. В это время надвигается война, подпитанная коварными планами другого лорда оборотней. Нарушая негласные соглашения между вампирами и оборотнями о неучастии в ход человеческой истории, Мадук использует конфликт как инструмент расправы с верховным лордом. Не ведая об истинной мотивации, Рейзела и Музака оказываются втянутыми в чужую игру, чьи правила размыты и чьи фигуры манипулируют судьбами целого мира. В сюжете переплетаются древние догматы, личные амбиции и политические интриги, а каждое принятое решение способно изменить направление эпохи, в которую герои когда-то не вмешивались.





