Нахо, одиннадцатилетняя школьница, живет с отцом и младшим братом Джуном. После смерти матери вскоре после рождения Джуна ей приходится не только заботиться о доме, но и быть опорой для семьи. Ей хочется общаться с друзьями и веселиться, но обязанности перед близкими часто отнимают у неё драгоценное свободное время и сдерживают детские мечты. В один день в её жизни появляется загадочный незнакомец в длинном пальто, держащий большой чемодан. Он представляется как Котаро — торговец шарами грёз — и уверяет Нахо, что способен забрать её в страну сновидений, где повседневность уступает место чуду. Но после встречи с ним мир вокруг начинает менять свой курс: перед глазами девочки возникают и исчезают разные миры, словно она перемещается между ними сквозь сон. Вскоре она оказывается вместе с родителями — вновь втроём — как будто возвращается к первой семейной гармонии. Однако тревога не исчезает: Нахо понимает, что безвольно уходит в сон Джуна. Чего же она искренне желает от Котаро? Какое самое глубокое желание таится в её сердце?
