Действие разворачивается за три года до событий аниме «По ту сторону границы: Рассвет». Акихито Канбара ведёт уединённый образ жизни за городом, стараясь не попадаться на глаза воинам призрачного мира, чьи клинки и призывы к охоте не прекращаются. Изуми Насэ поручает своему младшему брату Хироми привести бессмертного полу‑ёму Акихито и взять его под контроль, чтобы использовать его силу в своих целях. Но Хироми не верит слухам о непоколебимой неуязвимости Акихито и решается действовать по-своему, преследуя собственные задачи и стремясь устранить угрозу. За кулисами разворачиваются интриги и договорённости, в которых доверие редкость, а риск обмана висит над каждым шагом. В этом прологе переплетаются тревога и амбиции, верность и предательство, и каждое решение может привести к непоправимым последствиям. Постепенно выстраивается основа для будущей битвы между силами света и теней, заставляя героев пересмотреть понятия долга, власти и наследия предков.
