Юта и Мана обрели бессмертие после того, как попробовали плоть русалки, и с тех пор бродят по Японии без цели, сталкиваясь с новыми местами и лицами. В один солнечный день Юта дремлет на тёплом песке, когда Мана, увлечённая игрой с бездомным котёнком, слишком близко подходит к краю скалы и падает на прибрежные гряды. Её бездыханное тело обнаруживает доктор из знатной семьи Каннаги, который вместе с одной из своих пациенток — молодой Тове Каннаги — присутствовал поблизости. Они подбирают «покойницу» и забирают её в своё поместье, не догадываясь, насколько нелепой и опасной окажется их находка. Вскоре Манa неожиданно приходит в себя прямо на глазах врача и Таовы Каннаги, и та понимает, что бессмертие действительно существует. С этой мыслью Това решает не упустить шанс — она намеревается использовать Маной. Её цель — снять невыносимую боль, сковывающую её из-за крови русалки. В то же время Юта находит след своей подруги и, не колеблясь ни минуты, отправляется к месту её появления, чтобы выручить Маню из беды.
