Сумерки опускаются на дом, и родители мягко укладывают детей, убаюкивая их песнями и сказками. Так и мама девочки Ноноко читает своей непоседливой дочери перед сном историю о хамелеоне Пуне, который потерял привычный оттенок, и о слоне Паксе, лишившемся хобота. Сказка подходит к концу, девочка заворачивается в тёплое одеяло, свет гаснет, а дверь в комнату остаётся слегка приоткрытой. Но Ноноко ощущает тревогу: в полутени у двери она замечает загадочную игру теней, и фигура начинает медленно обретать форму и цвет. И вот перед глазами девочки появляется парящее существо, яркое и разноцветное, словно радуга или фейерверк, похожее на сказочного духа, и зовёт её следовать за ним в удивительный мир.
