В маленьком приморском городе, где улицы искрятся от света неоновых гирлянд и волн, начинается Загадочный летний фестиваль — история, спрятанная под шумом ярмарок и шепотом старых легенд. В центр событий попадает Загадочная девушка Х — словно тень с собственным загадочным орнаментом на луне. Её появление не случайно: она знает дорогу к забытым воспоминаниям и несёт с собой ключи к тайным дверям в памяти жителей, хотя никто не помнит, зачем они нужны. Главный герой, молодой художник, или помощник на лодочной лавке, встречает её среди каруселей, когда ночь ещё держит на небе луну. С каждым шагом вокруг них расплетаются ниточки прошлого: обещания, дружба, забытые желания, и мосты между мирами, где время течёт по иным правилам. Фестивальные ночи становятся страницами дневника, на которых каждый посетитель может найти отражение своих самых сокровенных мечтаний. Но Х исчезает с рассветом, оставив загадку: что же она искала, и вернётся ли она снова, чтобы завершить то, что началось летом 2012 года?
