Долгие годы после ухода в отставку бывший лейтенант флота Рэндольф ведет скромную жизнь на палубе своего корабля, где вместе с небольшой труппой ставит театральные номера. Потеряв семью из-за пиратов, он использует постановки как средство вдохновлять тех, кто пережил утраты и тоску по дому, оставшиеся без близких под ударами морских разбойников. Но наступает момент, когда его самый последний спектакль должен стать финалом карьеры. Именно в этот день к судну подходят Луффи Монки Д. и его команда, чтобы увидеть представление… и вскоре сами оказываются втянутыми в повествование. Из прошлого Рэндольфа возвращается его злопамятный подчинённый — коварный офицер, добившийся звания капитана, чтобы добраться до своего бывшего начальника и отомстить. Теперь Луффи и его сверстники должны доказать, что не все пираты являются отбросами общества, и защитить последнее прощальное выступление Рэндольфа от злодея, которому чуждо сострадание.
